私人投资组合服务
跨代
资本保值。
日常市场波动之外，是长期管理的稳定。通过战略合作，我们提供面向可持续增长的机构级投资组合管理解决方案。
运营模式
精选生态系统。
我们并非孤军奋战。Vertex 将您连接至全球顶级资产管理人和产品发行方网络。我们将自身的技术执行与其金融工程相结合，提供通常仅为机构家族办公室保留的产品组合。
客户
受益人
Vertex
基础设施与执行
- • 安全托管解决方案
- • 监管合规
- • 交易执行
- • 报告与对账单
全球合作伙伴
策略与准入
- • 投资组合构建
- • ETF 与基金准入
- • 结构化产品
- • 研究与洞察
合作的力量
服务层级
您的委托，您的选择。
选择符合您的偏好和生活方式的参与程度。
全权委托
为您管理
将日常决策委托给专业管理人。根据您的风险偏好和投资期限，我们的合作伙伴自动构建并再平衡您的投资组合。
"专注生活，让资本为您工作。"
- 专业投资组合管理
- 自动再平衡
- 风险调整策略
- 季度业绩回顾
非全权委托
咨询与执行
保留完全控制权。您将获得机构研究、结构化票据机会和配置建议，但最终投资决策仍由您做出。
"仅在您说「开始」时执行。"
- 机构级研究
- 结构化产品准入
- 专属顾问支持
- 完全决策权
投资工具
扩展资产范围。
获取传统上仅为机构投资者保留的全谱系财富构建工具。
Structured Notes
定制设计的金融工具，旨在横盘市场中提供资本保护或增强收益。
Global ETFs
跨行业、地区和主题的多元化敞口。以机构定价获取 Vanguard、BlackRock 和 State Street 基金。
AAPL
LVMH
BRK
Direct Equities
持有全球最具韧性公司的股权。构建由蓝筹股息股和增长龙头组成的投资组合。
Mutual Funds
获取由世界级投资组合经理人管理的顶尖主动型基金。
Institutional Access
投资理念
四分之一世纪视角。
交易关乎捕捉下一个跳动。投资组合管理关乎保障下一代。
我们的方法优先考虑资本保值和复利回报，而非短期投机。我们构建的是能够经受数十年考验的投资组合，而非仅应对数日的波动。
资本保值 — 通过多元化保护本金
复利增长 — 让时间为您效力
风险管理 — 系统化的波动应对方法
投资组合增长
长远视野
25 年业绩
+340%
复利增长
~6% 年化回报
您已创造财富。现在，让我们帮助您安全地保值并增长。